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                匯市早報丨美元與美債收益率連續走高 黃金從逾五個月高位大幅回落

                來源 外匯天眼 11-17 08:02
                11月16日美元指數續刷去年7月以來高點至95.97,周三的零售銷售報告加劇了市場對美聯儲可能比預期更早加息的臆測。
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                  外匯天眼APP訊 : 盤面綜述

                  11月16日美元指數續刷去年7月以來高點至95.97,周三的零售銷售報告加劇了市場對美聯儲可能比預期更早加息的臆測。隨著美元與美債收益率連續走高,現貨黃金從逾五個月高位大幅回落,尾盤收在1850關口附近,稍早觸及每盎司1877.15美元,為6月14日以來最高。美油小幅下跌,盤中一直在漲跌之間搖擺,受到美國可能釋放戰略石油儲備以及對燃料需求轉換的擔憂等因素推動。

                  周二(11月16日)美元觸及16個月高位,此前數據顯示,美國消費者對價格上漲視而不見,10月零售銷售高于預期,而歐元急挫,受累于增長擔憂和歐洲新冠病例再度激增;日元兌美元創2017年3月以來新低。COMEX 黃金期貨收低,盤中一度創五個月來最高價格,周二公布的美國經濟數據普遍樂觀,降低了市場對貴金屬的投資需求。原油期貨收盤漲跌不一,美油創一周多來的最低收盤價,作為全球原油價格基準的ICE布倫特原油期貨在連續下跌后錄得上漲。

                  市場回顧:商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%,報1854.10美元/盎司。WTI 12月原油期貨收跌0.12美元,跌幅0.15%,報80.76美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.46%,報82.43美元/桶。

                  美股收盤情況:道瓊斯工業指數上漲54.77點,或0.15%,至36142.22點;標普500指數上漲18.1點,或0.39%,至4700.9點;納斯達克指數漲120.01點,或0.76%,至15973.86點。

                  美國股市周二收高,美國零售銷售數據顯示消費支出強勁,緩解了對美聯儲可能在通脹上升之際采取更激進舉措的擔憂。

                  數據顯示,10月零售銷售較前月躍升1.7%,為3月以來的最大增幅,高于1.4%的預期,表明美國人已經提前開始節日購物,以避免供應鏈緊張導致的商品短缺。

                  Allspring Global Investments高級投資策略師Brian Jacobsen表示,這確實讓人們松了一口氣,因為零售前景仍相當樂觀,未來的前景是,價格在上漲,但消費者支出仍強勁,供應鏈似乎面臨壓力,但我們仍能把商品送上貨架。

                  積極的數據幫助投資者擺脫了圣路易斯聯儲主席布拉德發言的影響。布拉德呼吁美聯儲采取更鷹派的立場,以應對不斷上升的通脹。相反,舊金山聯儲主席戴利則呼吁美聯儲在高通脹面前保持耐心。她預計,隨著疫情消退,高通脹可能會自行消退。

                  投資者也一直在關注美國總統拜登提名誰出任美聯儲主席,鮑威爾任期將于2022年2月結束。拜登周二表示,他將在大約四天后做出最終決定。

                  外匯方面:美元周二觸及16個月高位,此前數據顯示,美國消費者對價格上漲視而不見,10月零售銷售高于預期,而歐元急挫,受累于增長擔憂和歐洲新冠病例再度激增。

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                  美元指數上漲0.41%,報95.90,稍早觸及95.97,為2020年7月以來最高。美國數據顯示零售銷售創3月份以來最大增幅,制造業產值回升。

                  美國10月零售銷售增長1.7%,預估為增長1.4%,這可能是由于疫情持續,美國民眾急切地提前開始假日購物,以避免在一些商品短缺的情況下貨架空空。

                  自上周數據顯示,美國消費者物價指數(CPI)創1990年以來最大升幅以來,美元一直在上漲,這加劇了人們對美聯儲可能比預期更早加息的臆測。

                  道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示,如果你看看美國市場,就會發現有更多的臆測,至少體現在隱含的市場定價內,預計明年將不止一次加息,在上周美國CPI報告出爐后,大壩剛剛破口,美元和外匯市場肯定追隨這一趨勢。今天的零售銷售報告更是火上澆油。

                  歐元兌美元一度下跌0.5%至1.1309,創下16個月新低,因期權相關和動能賣盤;下看心理支撐位1.1300,然后是1.1290斐波納契回撤位。丹斯克銀行分析師Lars Merklin表示,我們認為歐元兌美元的重新定價是對歐元和美元價值的基本面/宏觀經濟重新定價。如果全球敘事發生變化,頭寸將是一個因素,否則,歐元兌美元可能會繼續走低。

                  三菱日聯金融匯市分析師Lee Hardman在一份客戶報告中稱,擔心情勢可能升級,并導致未來幾個月大力地收緊限制措施,這正在打擊對歐洲貨幣的情緒。

                  G-10貨幣中,唯有英鎊兌美元上漲;英鎊兌美元漲0.1%至1.3430;積極的英國就業數據提高了英國央行12月會議加息的理由。西班牙對外銀行的Roberto Cobo Garcia表示,我們認為,如果全球市場情緒沒有顯著惡化,并且歐盟和英國之間的政治談判不給市場帶來重大沖擊,那么這些數據以及英國央行行長昨天的干預應該在12月會議前有助于英鎊。

                  美元兌日元一度漲0.63%至114.85,創2017年3月以來新高;美元兌瑞郎觸及1個月高點0.9312。

                  澳元兌美元跌0.6%至0.7303;澳洲聯儲主席Philip Lowe為2024年之前加息的可能性打開大門,決策者承認上個季度消費價格加速上漲已經改變了通脹局面。紐元兌美元跌0.79%至0.6992。

                  國際要聞

                  【美國11月12日當周API原油庫存增加65.5萬桶,庫欣原油庫存減少49.1萬桶,汽油庫存減少279.2萬桶,精煉油庫存增加10.7萬桶】

                  【美國圣路易斯聯儲主席布拉德:3%-4%的利率不是我的基本預期,應把利率加到疫情前水平。在明年第一季度結束縮債,將為加息提供更早的選擇。更鷹派的行動是有意義的,能管理物價上漲帶來的風險。美國有望實現更高的生產率增長。將支持2022年上調兩次利率,這將取決于數據】

                  【美國總統拜登:還沒有就美聯儲主席人選做出決定,關于美聯儲主席人選的決定將在大約四天內公布】

                  【美國財長耶倫:到2022年下半年,通脹可能會消退。將很快發布新的債務上限指引。重申如果不上調債務上限,美國將面臨降級風險。無法想象國會會讓債務違約發生。12月3日之后,能夠處理債務上限的時間不多了。重申債務上限程序是對自己造成的傷害。財政部的現金在12月3日以后不會支撐太久】

                  【美國10月零售銷售環比增長1.7%(預期值1.5%),為連續第三個月增長,且增幅創3月以來最高,因物價走高且家庭需求保持韌性。不過,盡管零售總額遠高于疫情前的水平,但隨著企業將不斷增長的勞動力和投入成本轉嫁給消費者,美國物價正以30年來最快的速度上漲,這可能會影響消費者信心,進而導致未來需求放緩】

                  【美國能源部淡化釋放SPR對油市的影響】美國能源信息署(EIA)代理署長Steve Nalley預計2022年原油價格將下跌10美元/桶,2022年美國原油產量將大幅增長,仍低于2019年的水平。EIA正在研究美國能源出口對價格的影響,戰略石油儲備(SPR)釋放的影響是相當短暫的,石油儲備的釋放將使油價下降2美元/桶。阻止美國液化天然氣出口將抑制產量。

                  國內要聞

                  【北交所開市兩日總體平穩 投資者入市意愿積極】北交所開市前兩日,81只股票交易總體平穩,北交所股票合計成交140.72億元。其中,10只次新股平均漲幅175.01%,成交58.95億元。68只未停牌的平移股票漲跌互現,成交81.77億元。10只次新股交投較為活躍,兩日平均換手率為89.22%。11月16日,志晟信息、漢鑫科技2只智慧城市概念股票漲幅居前,分別上漲12.71%、4.37%,價格延續前日上漲趨勢,新進投資者入市意愿積極、資金進入節奏平穩。(證券時報)

                  【多重積極信號釋放,消費股熱度漸增】臨近年末,多重積極信號釋放下的大消費板塊再度活躍。11月16日, 醫藥生物、食品飲料、家用電器等板塊繼續強勢領漲,Wind數據顯示,截至當日收盤,申萬一級行業食品飲料、生物醫藥、休閑服務、家用電器板塊分別漲2.28%、2.23%、0.64%、0.54%,兩市成交額連續18個交易日突破萬億元。多家機構表示,未來市場投資主線或將轉向偏穩健的板塊,消費行情有望回歸。光大證券預計,2022年市場投資主線將出現方向性變化,整體風格將轉向偏穩健的板塊,重點關注重新回歸的消費行情,如白酒、醫藥、航空、機場、酒店、家電、新能源汽車、食品等行業或方向。(經濟參考報)

                  【數據前瞻】

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